Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Cbonds
1 сентября 2022
$RU000A102SG9
#Премаркетинг
💻«Селектел», 001Р-02R (3 млрд)
Сбор заявок предварительно запланирован на 15 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), дата начала размещения будет определена позднее.
Облигационный долг Эмитента (АКРА A(RU)/Стабильный, Эксперт РА ruA/Позитивный): 3 млрд рублей (в обращении находится один выпуск бондов серии 001Р-01R, размещение которого состоялось в феврале 2021 года).
RU
RU000A102SG9
0 ₽
0%
Cbonds
16 июня 2022
#ИтогиРазмещения
📡 Ростелеком, 002Р-08R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.2% годовых/10.46% годовых
Дюрация: 2.65
Количество сделок на бирже: 897
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.93 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (44%) заняли сделки объёмом 400 млн рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом 1 млрд рублей и более (31%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Газпромбанк, Московский кредитный банк, Россельхозбанк.
Cbonds
25 апреля 2022
$RU000A101RD0
#Премаркетинг
☎️ МТС, 001P-20 (10 млрд)
Сбор заявок – 26 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – не позднее 6 мая.
Ориентир доходности к погашению – не выше значения G-curve на сроке 4 года + 250 б.п.
📝Облигационный долг Эмитента: 159.012 млрд руб., $500 млн.
- Чистая прибыль по МСФО за 2021 г. составила 64.269 млрд руб. относительно 62.073 млрд руб. по итогам 2020 г.
RU
RU000A101RD0
0 ₽
0%
Cbonds
4 апреля 2022
#Еврооблигации #ОФЗ
📝Выплаты купонов по ОФЗ и евробондам России и Украины сегодня, 4 апреля:
🔹Суверенные евробонды🇷🇺России:
• Россия, 4.50% 4apr2022, USD
• Россия, 5.625% 4apr2042, USD
🔹Корпоративные евробонды🇷🇺России:
• Московский кредитный банк, 7.625% perp., USD
• РЖД, 8.8% 4oct2025, RUB
Выплаты по ОФЗ, суверенным и корпоративным еврооблигациям Украины на сегодня не запланированы.
Cbonds
18 февраля 2022
#ИтогиРазмещения
🚖 Транс-Миссия, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 80 млн руб.
Купон/Доходность: 16% годовых/17.23% годовых
Дюрация к put: 2.05
Количество сделок на бирже: 382
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 5.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (45%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 500 тыс. до 1 млн рублей (17%).
🧑🏻💻Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
Cbonds
4 февраля 2022
$RU000A103L03
#Премаркетинг
✈️ «ГК «Самолет», БО-П11 (12 млрд)
Сбор заявок – 10 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – на неделе с 14 февраля.
📝Облигационный долг эмитента: 39.305 млрд рублей.
- Чистая прибыль Эмитента по МСФО за 6 месяцев 2021 г. составила 3.154 млрд руб. относительно 688.151 млн руб. за аналогичный период 2020 года.
RU
RU000A103L03
0 ₽
0%
Cbonds
2 февраля 2022
#МинфинРФ
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26237 (дата погашения – 14 марта 2029 года) на 74.734 млрд рублей при спросе в 102.924 млрд рублей.
Цена отсечения составила 86.2815% от номинала, доходность по цене отсечения – 9.6% годовых. Средневзвешенная цена составила 86.335% от номинала, доходность по средневзвешенной цене – 9.59% годовых.
Cbonds
2 февраля 2022
#ИтогиРазмещения
🚛 Солид-Лизинг, 01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 14.5% годовых/15.31% годовых
Дюрация к put: 2.21
Количество сделок на бирже: 256
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 288.5 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (72%) заняла сделка объёмом 288.5 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 200 млн рублей (22%).
🧑🏻💻Организатором выступила ИФК Солид. ПВО - Волста.
Cbonds
2 февраля 2022
#Премаркетинг
💰ВЭБ, ПБО-001Р-К399 (20 млрд)
Сбор заявок – 14 февраля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 15 февраля.
📝Облигационный долг Эмитента: 464.611 млрд руб., $4.6 млрд, 500 млн евро.
- Чистая прибыль по МСФО за 9 месяцев 2021 г. составила 15 млрд руб. по сравнению убытком -30 млрд руб. за аналогичный период 2020 года.
Cbonds
27 января 2022
$RU000A104FG2
#ИтогиРазмещения
🌲Сегежа Групп, 002P-03R
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 9 млрд руб.
Купон/Доходность: 10.9% годовых/11.36% годовых
Дюрация к put: 1.82
Количество сделок на бирже: 2 200
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 2.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом 500 млн рублей и менее, на втором месте идёт сделка объёмом 2.2 млрд рублей (24%).
🧑🏻💻Организаторами выступили Альфа-Банк, БК Регион, ВТБ Капитал, Велес, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.
RU
RU000A104FG2
993 ₽
-3,82%
Cbonds
18 января 2022
#ИтогиРазмещения
⚒НЗРМ, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 160 млн руб.
Купон/Доходность: 14.75% годовых/15.79% годовых
Дюрация к call: 0.92
Количество сделок на бирже: 791
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 19.8 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объемом от 5 до 10 млн рублей, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 5 млн рублей (25%).
🧑🏻💻 Организатором выступил ЮниСервис Капитал. ПВО - Юнилайн Капитал Менеджмент.
Cbonds
17 января 2022
$RU000A1028H6
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-02
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 350 млн руб.
Купон/Доходность: 15% годовых/16.39% годовых
Количество сделок на бирже: 1 226
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 7 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом 500 тыс. рублей и менее, на втором месте идут сделки объёмом от 1 до 3 млн рублей (28%).
🧑🏻💻Организаторами выступили GrottBjorn, Волста.
RU
RU000A1028H6
0 ₽
0%
Cbonds
30 декабря 2021
$RU000A104CJ3
#ИтогиРазмещения
🚖Автодом, 001P-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 12.25% годовых/12.82% годовых
Дюрация: 2.55
Количество сделок на бирже: 587
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 1.2 млрд рублей
Наибольшую долю в структуре размещения с равными долями (24%) заняли сделки объемом от 100 до 200 млн рублей и сделка объемом 1.2 млрд рублей, на втором месте идут сделки объемом 100 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили БК Регион, Банк Санкт-Петербург, ВТБ Капитал, Московский кредитный банк. ПВО - Регион Финанс.
RU
RU000A104CJ3
0 ₽
0%
Cbonds
30 декабря 2021
$RU000A1049M2
#ИтогиРазмещения
🔌Инкаб, БО-01
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 785 млн руб.
Купон/Доходность: 13.5% годовых/14.2% годовых
Дюрация к put: 1.38
Количество сделок на бирже: 4114
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 300 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (50%) заняли сделки объемом 20 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом 1 млн рублей и менее (23%).
🧑🏻💻 Организаторами выступили BCS Global markets, Sber CIB, Альфа-Банк, Банк ФК Открытие. ПВО - Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.
RU
RU000A1049M2
0 ₽
0%
Cbonds
30 декабря 2021
#ИтогиРазмещения
🚛РЕСО-Лизинг, БО-П-21
Итоги первичного размещения
Объем размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.6% годовых/10.03% годовых
Дюрация: 2.59
Количество сделок на бирже: 129
Самая маленькая сделка: 1000 рублей
Самая крупная сделка: 500 млн рублей
Наибольшую долю в структуре размещения (94%) заняли сделки объемом 50 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объемом от 1 до 50 млн рублей (5%).
🧑🏻💻 Организатором выступил Банк РЕСО Кредит.
